Broadcastmagz – Perkuat Strategi Investasi Nasabah Premier, OCBC Perkenalkan Wealth Report

Perkuat Strategi Investasi Nasabah Premier, OCBC Perkenalkan Wealth Report

Jul 01, 2026 broadcastmagz Advertorial, What's On 0

Jakarta, Broadcastmagz – Dalam meningkatkan layanan bagi nasabah Premier, OCBC Premier Banking memperkenalkan Wealth Report sebagai bagian dari proses perencanaan keuangan dan investasi yang dikenal dengan Wealth Discovery. Wealth Report memberikan data dan insight lengkap bagi nasabah untuk dapat menentukan pilihan investasi sesuaidengan aspirasi keuangan mereka. OCBC meyakini bahwa pemilihan alokasi investasi merupakan sebuah keputusan strategis.

Ki-ka: Stephanie Kristanto, Premier Banking Segment Head OCBC dan Diamond Stole, Wealth Management Advisory Head, OCBC

“Keputusan investasi yang tepat hares didasari dengan data, disesuaikan dengan risk appetite dan aspirasi keuangan masing-masing nasabah. Lewat Wealth Report, nasabah dapat mengetahui bagaimana portofolio mereka dapat bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan finansialnya. Sehingga, nasabah dapat lebih well-informed dan percaya diri dalam mengambil keputusan,” ungkap Diamond Stole, Wealth Management Advisory Head, OCBC, dalam sesi media chit chat yang digelar OCBC bareng media di kawasan jalan Satrio, Jakarta, Selasa (30/6).

Melalui Wealth Report, nasabah bersama dengan RM dapat melakukan investment review dan mengidentifikasi ‘gap’ untuk mengoptimalkan kinerja aset yang dimiliki. Dalam Wealth Report terdapat informasi:

1. Net Worth Report, membantu menghitung total kekayaan bersih untuk memantau porsi

2. Asset-Based dan Currency-Based Allocation, untuk memahami komposisi aset berdasarkan jenis dan eksposur terhadap EX

3. Asset Holding Report yang dilengkapi Unrealized P/L untuk mengevaluasi lane. per produk dan membantu strategi rebalancing portofolio ke depannya

4. Monthly Performance Tracking, untuk memantau return & koreksi yang terjadi pada portofolio setiap bulannya.

“OCBC Premier Banking ingin menghadirkan ekosistem layanan yang mendukung setiap aspirasi finansial nasabah. Untuk itu, kami terus memperkuat produk Premier melalui solusi wealth dan keuangan holistik, berbagai privilese, dan kemudahan transaksi global untuk mendukung ambisi. gaya hidup, dan pertumbuhan bisnis nasabah,” ujar Stephanie Kristanto, Premier Banking Segment Head OCBC.

Seluruh kapabilitas wealth management OCBC juga dipermudah dengan aksesibilitas melalui OCBC Mobile untuk nasabah dan RM.

(Visited 3 times, 3 visits today)